中国通用航空市场现状及展望

   市场现状

根据中国民航局适航司数据，2007—2016年我国通用航空器注册总数由809架增长到2597架，翻了3倍多。2016年净增362架，如果不考虑注销的21架，新增总量达到383架，已经占到2016年全球通用航空器总交付量的12%。

 

 

 

 

按发动机类别划分，通用航空器可以分为活塞飞机、涡桨飞机、涡喷飞机、旋翼机和其他（包括热气球、飞艇）5个类别。图2～图4为2012年以来各类别通用航空器总量、比例和新增情况。通过分析这些数据，笔者将我国通用航空器市场和机型状况概括如下。 

 

 

活塞飞机

与欧美国家一样，我国活塞飞机在通用航空机队中的数量虽然也在增加，但占比却在逐步降低。发达国家活塞飞机占比下降主要源于私用飞行员的老龄化和私人飞行活动的日益减少，而我国活塞飞机主要用于教学训练，飞机数量下降反映出训练飞行市场的日益饱和。

 

 

目前，活塞飞机市场保有量超过100架的机型主要是赛斯纳172系列（172R和172S）、“钻石”40系列（“钻石”40和“钻石”40D）和我国Y5（Y5B、Y5BD、Y5BK）系列。其中赛斯纳172系列、“钻石”40系列和SR20系列是目前国内固定翼飞行培训的三大主力机型。SR20系列由于销售价格和运行成本较高，市场占有率不高，赛斯纳172系列在飞行学院、青岛九天和湖北蔚蓝等航校中占有绝对的优势，而“钻石”系列则得益于国内建厂的技术及航材的支持，受到新成立CCAR 141部航校以及大量按CCAR 61部开展训练的通航企业和航空俱乐部的青睐，年交付量已持续领先于赛斯纳172系列。

涡桨飞机

涡桨飞机的数量也在持续增长且占比基本保持在13%左右。我国涡桨飞机主要用于农林、遥感、物探、空投、空降等领域，涡桨飞机数量的增长离不开这部分市场的稳定增长。在我国，这部分市场的主要资金来源于国家经费，需求相对稳定，因此支撑了涡桨飞机的连续交付。

 

 

目前，我国涡桨飞机市场保有量较大的机型有赛斯纳208系列、Y12系列、“画眉鸟”S2R-H80系列。由于历史的原因，Y12系列机型保有量较大，可是随着多款竞争机型的引入，近年Y12系列的新交付量并不高。随着Y12F型的陆续交付，未来Y12系列有望迎来新一轮热潮。“画眉鸟”作为专业农用飞机，主要交付北大荒通航，用于农垦作业，但需求量有限。赛斯纳208系列由于其多用途、水陆两用构型以及合资生产等优势，交付数量增长较快。

涡喷飞机

涡喷型通用航空器主要用于公务航空市场领域。2013年我国公务航空市场曾创下38架的峰值交付量。但2014年以来，受经济下行及国家反腐倡廉政策的影响，公务机引进步伐放缓，部分B注册公务机外迁，2016年我国新注册公务机净增仅为1架，但从运营市场的反馈来看，我国公务航空市场自2016年末开始逐渐回暖。

 

 

目前我国涡喷型通用航空器市场保有量超过10架的机型包括赛斯纳“奖状”系列、庞巴迪“挑战者”600系列、达索“猎鹰”7X、莱格赛650、湾流G200、G450和G550等。“奖状”系列机型在我国主要用于飞行校验、工业作业、医疗转运等领域，历史存量较大，近年来新引进较少。庞巴迪“挑战者”系列、巴航莱格赛系列、湾流G450作为主流的中大型公务机，在国内公务航空的爆发期曾作为市场主力机型实现过快速增长。G200作为入门型公务机，在2010年前曾是公务机客户物美价廉的选择，但并不适应2010年后的市场需求，因此存量逐渐萎缩。湾流G550作为新一代大型远程公务机的代表，市场份额则迅速扩大。

旋翼飞机

旋翼机特别是直升机，近5年保持了稳定的增长势头。受机场少、空域紧张、调机成本高等因素影响，直升机以其灵活和多用途的特性，在我国拥有广泛的需求。其在我国的应用也从传统的训练、护林、应急救援、石油向农业、电力、医疗、警用、旅游等领域扩展。以2016年为例，旋翼机保有量占比已达1/3，当年新增注册159架，已占到新注册通航飞机总量的44%。

 

 

近5年旋翼机的机队平均增速接近30%，超过通用航空器整体机队年均10%的增长速度。在细分市场上，用于训练的轻小型直升机中施瓦泽269系列、罗宾逊R22系列是主流产品，而R44凭借其训练、游览、作业等多用途特性，成为这一市场的最大赢家；在轻型涡轴直升机市场上，贝尔系列保有量近百架，其中机身更大、性能更好的407系列增速远超过206系列，而“小松鼠”AS350B系列由于其出色的高原性能逐渐成为这一市场的主力机型；在中大型双发直升机市场上，服务于海上石油飞行的西科斯基S-76系列保有量较大。

总结与展望

总体来看，能够在市场上占有并持续保有一席之地的航空器，一般具备以下特点：

一是具有稳定的市场需求。需求是产品销售的第一动力。2016年，全国通用航空行业完成通用航空生产作业飞行76.47万小时，其中60%为飞行训练，因此赛斯纳172、钻石DA40等初教机能够保持稳定的保有量和销量。尽管Y5、Y12等机型相对老旧，但在农业、工业作业市场的稳定需求下，每年仍有持续的新增销量，且单机售价还在上涨。此外，在前几年通用航空企业注册量快速增加的过程中，为满足当时民航局的经营许可要求，价格便宜的轻型运动类航空器也曾成为不少企业“取壳”的首选。

二是多面手与成本敏感特点。买飞机、办企业，说到底还是要赚钱。然而，除了北大荒和中信海直等少数专业作业企业外，多数企业仅凭单一业务很难养活飞机和机组，在这种背景下，具备多用途的航空器就更受市场青睐，如训练、游览、作业皆可的罗宾逊R44，物探、航拍、人影、短途客货运多能的赛斯纳208等都凭借多面手特性广受欢迎，而一些仅在某一方面特别擅长的机型，并未在我国取得好的销量。此外，在专业市场上成本敏感的特点同样存在，如固定翼培训市场上，赛斯纳172和钻石DA40的保有量、销售量都远超过西锐系列，成本是其中的重要因素。

三是通过合资可以促进航空器销售。尽管航空器的国产化难以降低成本，对地方的税收、就业也没有明显的贡献，但从过去几年的实践看，“中国造”却在客观上能够促进航空器销售。很多国内的通用航空器企业都会优选国产航空器产品。

展望未来，“十三五”期间，传统的农林作业、工业作业和飞行培训等业务将呈现稳步增长态势，作业量的主要需求将集中在公益类、交通类和消费类新兴市场上，这一基本趋势将在很大程度上影响着未来的航空器交付市场。如通用航空医疗救援作为当前的市场热点，每年将产生数十至上百架航空器的需求，同时一批专业航空医疗救援机型已落地生产。因此理性和客观的把握未来趋势，提前布局抢占先机，才能继续在航空器市场上保持优势地位。

 

转载 国际航空